На ежегодной конференции Американской диабетической ассоциации в Новом Орлеане противостояние производителей препаратов для снижения веса вышло на новый уровень. Novo Nordisk и Eli Lilly привезли в город не только доклады и стенды — вокруг видно было рекламные автомобили Wegovy и огромные изображения Foundayo на этажах конгресс-центра. Между тем рынок таблетированных GLP‑1 стремительно растёт и готовится к важному повороту: с июля миллионы получателей Medicare смогут покупать антиожирные препараты по $50 в месяц.
Рекорды назначений и осторожный оптимизм
Novo Nordisk объявила, что с момента выхода на рынок США около пяти месяцев назад рецепты на таблетку Wegovy превысили 3 миллиона. Гендиректор компании оценил это как «ускорение» продаж, несмотря на появление конкурирующей таблетки от Lilly в апреле. В свою очередь глава Eli Lilly подтвердил, что назначения Foundayo «значительно выше» показателя в 20 тысяч, о котором компания сообщала шесть недель назад, но точную цифру не назвал.
Обе компании отчётливо продвигают свои преимущества: Novo делает ставку на доказанные дополнительные эффекты — снижение риска сердечно‑сосудистых событий и другие положительные влияния на печень и почки у пациентов на высоких дозах Wegovy. Lilly отвечает простотой применения: Foundayo можно принимать в любое время дня с едой и другими лекарствами, тогда как таблетка Wegovy требует приёма натощак с минимальным количеством воды и полуминутного воздержания от еды после приёма.
Medicare — новый рынок и политическая ставка
Начиная с июля пилотная программа Medicare даст пожилым людям доступ к GLP‑1 препаратам для похудения за фиксированную плату в $50 в месяц. Для производителей это шанс расширить охват и вернуть утраченные позиции: в Novo рассчитывают, что пациенты пожилого возраста оценят дополнительные кардиопротективные эффекты Wegovy, тогда как Lilly делает упор на удобство ежедневного приёма, которое лучше вписывается в схему приёма множества других препаратов у пожилых.
За обработку рецептов будет отвечать Humana; Lilly заявляет о тесном взаимодействии с властями и уверена в корректной работе программы. Компания видит в пилоте шанс доказать, что уход за ожирением должен стать частью обычной медицинской помощи — при условии доказанной экономической эффективности.
Следующий этап: мощные препараты и споры с плательщиками
Пока производители борются за рынок текущих таблеток и инъекций, на горизонте появляются новые препараты. Lilly представила данные фазы 3 по ретатрютиду — экспериментальному триагоному агенту, приёмы которого у участников привели в среднем к снижению массы тела на 28%. Около половины участников потеряли более 30% веса, что сопоставимо с результатами бариатрической хирургии. Второй по силе режим ретатрютида показал среднюю потерю 19% при меньших побочных эффектах. Lilly планирует предлагать это средство через собственную платформу прямых продаж после одобрения FDA.
Novo делает ставку на CagriSema — комбинацию действующего вещества Wegovy и аналога амиллина, cagrilintide. Инвесторы пока оценивают его эффективность как сопоставимую с конкурентами, но не превосходящую лучшие результаты ретатрютида; FDA должно принять решение по препарату в четвёртом квартале.
На фоне успехов и амбиций растёт и напряжение со страховщиками: часть работодателей и страховых компаний опасаются расходов, а Cigna недавно объявила о прекращении покрытия этих препаратов для своих сотрудников. В то же время независимые оценки указывают на потенциальную экономическую эффективность терапии, а производители проводят собственные исследования влияния на госпитализации, прогрессирование сахарного диабета и сердечно‑сосудистые исходы.
Для Novo Nordisk этот момент особенно важен: после перестановок в руководстве и сокращений новый CEO пытается вернуть доверие рынка и инвесторов, опираясь на успехи таблеточной версии Wegovy. Eli Lilly, в свою очередь, продолжает расширять линейку мощных препаратов и делает ставку на удобство и широкую доступность через прямые каналы продаж.
Ставка на пожилых пациентов, новые форматы продаж и конкуренция за страховщиков обещают сделать следующий год решающим для всей отрасли лечения ожирения.
